11月26日，河南交通投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“河南交投集團(tuán)”）高速公路第一期資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃（類(lèi)REITs）完成簿記工作，發(fā)行規(guī)模13.86億元，其中優(yōu)先級(jí)證券13.85億元，權(quán)益級(jí)證券0.01億元，優(yōu)先級(jí)證券預(yù)期收益率為2.35%，期限17年。
該項(xiàng)目創(chuàng)下三項(xiàng)“首單”記錄，是河南首單交易所市場(chǎng)類(lèi)REITs產(chǎn)品、河南首單基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi)REITs產(chǎn)品、河南首單高速公路資產(chǎn)證券化產(chǎn)品。
項(xiàng)目的成功發(fā)行，填補(bǔ)了河南省在交易所市場(chǎng)類(lèi)REITs、基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi)REITs產(chǎn)品和高速公路證券化領(lǐng)域的空白，標(biāo)志著河南省在金融創(chuàng)新與基礎(chǔ)設(shè)施證券化道路上邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。同時(shí)，項(xiàng)目實(shí)際融資額為目標(biāo)資產(chǎn)估值的90%，創(chuàng)同類(lèi)型類(lèi)REITs產(chǎn)品融資效率歷史新高；發(fā)行利率創(chuàng)近期同類(lèi)型同期限類(lèi)REITs產(chǎn)品新低、高速公路類(lèi)REITs產(chǎn)品歷史新低。
河南交投集團(tuán)作為河南省內(nèi)重大交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)主體，積極發(fā)行類(lèi)REITs產(chǎn)品，自招標(biāo)完成至項(xiàng)目申報(bào)用時(shí)3個(gè)月，自項(xiàng)目獲批至項(xiàng)目發(fā)行用時(shí)1個(gè)月，成功探索出了一條盤(pán)活資產(chǎn)、降杠桿、減負(fù)債的創(chuàng)新道路，打通了“募投管退”的資產(chǎn)盤(pán)活路徑，實(shí)現(xiàn)了重大交通基礎(chǔ)設(shè)施的良性循環(huán)。
項(xiàng)目的成功發(fā)行，為河南國(guó)有企業(yè)盤(pán)活基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)提供了全新思路與路徑，將激發(fā)更多河南省內(nèi)企業(yè)投身于類(lèi)REITs和資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的熱潮，推動(dòng)更多優(yōu)質(zhì)企業(yè)和資產(chǎn)涌入市場(chǎng)，為河南省乃至全國(guó)的類(lèi)REITs和資產(chǎn)證券化市場(chǎng)。
未來(lái)，河南交投集團(tuán)將依托豐富的資產(chǎn)儲(chǔ)備，更多角度、更深層次地盤(pán)活資產(chǎn)，參與到資產(chǎn)證券化市場(chǎng)中，積極探索嘗試包括不動(dòng)產(chǎn)持有型ABS和公募REITs在內(nèi)的多元化創(chuàng)新金融工具，推動(dòng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)與高質(zhì)量發(fā)展�！局袊�(guó)高速公路微信公眾號(hào)轉(zhuǎn)自 河南交投集團(tuán)】
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